Newsletter май 2025

Церемония подписания соглашений и меморандумов

Церемония вручения свидетельств о прохождении независимой оценки качества работы региональных агентств развития

16:40-17:00

Хусяиншин Рафаэль Равильевич — Исполнительный директор НААИР

Иванова Инна Николаевна — заместитель генерального директора, директор по инвестициям Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Центра «Мой бизнес»

Чернова Анна Александровна — Директор АНО «Агентство инвестиционного развития Волгоградской области»

Ищенко Игорь Владимирович — генеральный директор АО «Корпорация развития Нижегородской области»

Приходько Юлия Андреевна — член Правления НААИР, Директор АНО «Агентство по привлечению инвестиций» Краснодарского края

Презентация планов работы НААИР на второе полугодие 2025 года и предстоящих мероприятий НААИР в субъектах РФ

16:20-16:40

Хусяиншин Рафаэль Равильевич — Исполнительный директор НААИР;

Ладыженко Сергей Николаевич — Генеральный директор Фонда развития Енисейской Сибири.

Презентация инвестплатформы НААИР

16:10- 16:20

Хусяиншин Рафаэль Равильевич — Исполнительный директор НААИР

Аврах Иван Юрьевич — Директор по развитию НААИР

Презентация итогов ежегодного исследования НААИР

15:55- 16:10

Головина Татьяна Станиславовна — Директор дивизиона АСИ

О подходах к описанию региональных управленческих моделей и сбора практик при организации работы с Национальным рейтингом состояния инвестиционного климата

15:45-15:55

Хусяиншин Рафаэль Равильевич — Исполнительный директор НААИР

Голосование по основным пунктам повестки Общего собрания членов НААИР

15:40-15:45

Беляков Сергей Юрьевич — председатель Правления НААИР

Исакова Анна Николаевна — заместитель председателя Правления НААИР, директор СПб ГБУ «Управление инвестиций»

Приветственное слово

15:30-15:40

материалы к Общему собранию членов НААИР

Место проведения
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.76, литера А, 2 этаж, каб.217

Дата проведения
18 июня 2025

Программа Общего собрания членов НО «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития»

НААИР.Программа

НААИР.НОВОСТИ

подробнее

22 мая т.г. в формате ВКС состоялось заседание экспертной площадки НААИР.Кадры на тему «Кадры для инвесторов». В ходе заседания были рассмотрены региональные практики обеспечения инвестиционных проектов кадровыми ресурсами и решения проблемы дефицита кадров, вопросы привлечения высококвалифицированных иностранных кадров, а также вопросы оптимизации кадровой работы с иностранцами, в т.ч. миграционные вопросы.

В ходе своего выступления представители Агентства стратегических инициатив рассказали о региональном стандарте социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов как инструменте создания условий для привлечения высококвалифицированных иностранных кадров, а также о роли и месте трудовых ресурсов в новой методологии Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Региональными практиками обеспечения инвестиционных проектов кадрами поделились коллеги из Тюменской, Рязанской и Челябинской облатей.

Коллеги из числа членов НААИР имели возможность лично пообщаться с представителями команды Инвестиционной карты из числа сотрудников Минэкономразвития России и получить ценные советы по представлению своих объектов в наилучшем для инвесторов виде с помощью Инвесткарты России.

Вопросы обеспечения инвестиционных проектов кадрами обсудили на заседании площадки НААИР.Кадры

подробнее

30 мая в формате ВКС состоялось заседание экспертной площадки НААИР.Агро — важное событие для развития отрасли сельского хозяйства. Тема заседания — «Масложировая отрасль: тренды, инвестиции, экспорт». Модератором выступила Юлия Приходько, директор Агентства по привлечению инвестиций Краснодарского края, член Правления НААИР и куратор площадки НААИР.Агро.

Среди спикеров — представители НААИР, Минсельхоза Краснодарского края, ВЭБа, Агроэкспорта, Фонда развития инноваций, Кубанского Научного Фонда и бизнеса из разных регионов.

В формате видеоконференции ведущие эксперты, представители бизнеса, науки и власти обсудили: — ключевые тренды и вызовы масложировой отрасли; — инструменты господдержки; — перспективы расширения экспорта; — кейсы безотходного производства и научные решения для АПК; — мнение бизнеса о текущей ситуации в отрасли; — опыт регионов в реализации инвестиционных проектов масложировой отрасли.

НААИР.Агро: Масложировая отрасль — вектор роста и новых возможностей

подробнее

В технопарке «Саратов Диджитал» прошел второй образовательный блок Региональной инвестиционной школы 2.0, организованной Министерством инвестиционной политики и Корпорацией развития Саратовской области. Данная программа направлена на развитие компетенций и практических навыков специалистов муниципальных районов, ответственных за привлечение инвестиций.

Для участников выступил куратор Тренингового центра НААИР Дмитрий Богданов. В рамках теоретического занятия он акцентировал внимание на ключевых аспектах взаимодействия с инвесторами. На практическом занятии муниципальные инвеступолномоченные готовили тизеры инвестиционных предложений — короткие презентации возможных к реализации проектов.
Инвестиционные предложения — новый элемент Регионального инвестиционного стандарта. В них должна быть представлена полная информация о проекте на конкретной территории, с описанием площадки, ресурсной базы, доступной инфраструктуры, финансовыми показателями.

Инвестиционные предложения призваны помочь муниципалитетам в привлечении инвесторов на перспективные ниши. Их разработка ведется по инициативе Минэкономразвития РФ и при методической поддержке НААИР.

Тренинговый центр НААИР научил инвеступолномоченных Саратовской области готовить инвестиционные предложения

подробнее

14-18 мая в г.Казань прошел Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». В нем приняли участие более 22 000 человек из 96 стран и 82 регионов России. KazanForum имеет федеральный статус и является основной площадкой взаимодействия России со странами Организации Исламского Сотрудничества.

В обмене опытом с Республикой Татарстан на форуме приняли участие представители 6 регионов России — членов Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития из Архангельской, Астраханской, Оренбургской, Самарской, Иркутской областей и Чувашской Республики. Со стендами на форуме работали г.Москва, Архангельская, Астраханская, Кировская, Вологодская и Пензенская области, а также Республика Мордовия.

НААИР на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum»

подробнее

Делегация Саратовской области в рамках обучения муниципальных инвестиционных уполномоченных «Региональная инвестиционная школа 2.0» посетила Нижегородскую область для ознакомления с лучшими инвестиционными практиками региона. Мероприятие организовано при поддержке Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР). В состав делегации вошли более 40 представителей правительства, корпорации развития и муниципалитетов Саратовской области.

«Корпорация развития активно налаживает диалог с другими регионами. Ранее мы уже представляли гостям из Саратовской области свой опыт сопровождения проектов в сфере туризма, теперь коллеги решили ознакомиться с командой региона и нашими инвестиционными практиками в самых различных областях. Приятно, что многие регионы выбирают именно Нижегородскую область для получения опыта в области работы с инвесторами. Это еще одно подтверждение успешности нашей работы», — отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

В рамках пленарной сессии по обмену лучшими практиками сопровождения инвестпроектов Исполнительный директор, заместитель председателя правления НААИР Рафаэль Хусяиншин рассказал о внедрении Муниципального инвестиционного стандарта и роли инвестиционных уполномоченных при сопровождении инвестпроектов. «С целью содействия межмуниципальной кооперации мы оказываем содействие в проведении „перекрестных“ стажировок, поэтому муниципальные инвестиционные уполномоченные Саратовской области приехали изучить опыт Нижегородской области по работы с инвесторами — одного из лидеров в развитии инвестиционного климата. Отмечу, что вопрос развития института муниципальных инвестиционных уполномоченных будет также вынесен на рассмотрение на Съезд региональных агентств инвестиций и корпораций развития, который состоится в Нижнем Новгороде в октябре текущего года», — сказал он.

Заместитель генерального директора Корпорации развития Нижегородской области по стратегии и развитию Антон Гаранин рассказал об алгоритме сопровождения инвестпроектов по принципу «одного окна», инвестиционной инфраструктуре региона, цифровых сервисах для бизнеса и «коробочных» инвестиционных предложениях — проектах с просчитанными параметрами, которые требуют минимальной подготовительной работы со стороны потенциального инвестора. На данный момент Корпорацией развития разработано пять таких решений.

Отдельно была затронута тема привлечения инвесторов в отдаленные муниципалитеты. Для этого в Нижегородской области действует институт территориальных управляющих Корпорации развития. Каждый из шести управляющих закреплен за несколькими районами. Также делегация ознакомилась с нижегородскими практиками по внедрению объектов культурного наследия в инвестиционную деятельность, обучению и подготовке государственных и муниципальных служащих, деятельностью уполномоченного по защите прав предпринимателей.

«Мы всегда следим за работой коллег из других регионов и заинтересованы во внедрении их практик у себя. В состав нашей делегации вошли представители практически всех муниципалитетов Саратовской области, что позволит им напрямую ознакомиться с нижегородским опытом работы с инвесторами, который можно назвать по-настоящему передовым. Со своей стороны также готовы поделиться имеющимися наработками», — подчеркнул советник министра инвестиционной политики Саратовской области Игорь Истомин. В ходе стажировки делегация Саратовской области также ознакомилась с промышленными предприятиями и инвестиционными практиками Дзержинска и Арзамаса.

Инвестиционная команда Саратовской области изучила опыт работы Нижегородской области

подробнее

В Ялуторовске состоялся пятый Межмуниципальный марафон «Лучшие муниципальные практики Тюменской области». В нем приняло участие более 80 участников, в их числе инвестиционные уполномоченные и специалисты муниципальных инвесткоманд Тюменской области.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Исполнительный директор НААИР Рафаэль Хусяиншин. В ходе своего выступления он рассказал об успешных муниципальных практиках сопровождения инвесторов в России и мире.

В течение дня инвеступолномоченные вместе с трекерами Инвестагентства Тюменской области представили результаты лучших практик по актуализации инвестиционных профилей муниципальных образований региона.

В рамках межмуниципального марафона участники разработали и представили предложения для инвесторов по наличию свободных земельных участков на своих территориях.

В ходе программе марафона также состоялись мастер-классы от Инвестагентства Тюменской области по работе с инвестиционной картой региона и продвижению инвестиционных предложений в социальных сетях и мессенджерах.

В Ялуторовске состоялся V Межмуниципальный инвестиционный марафон

подробнее

19-20 мая в г.Хабаровск состоялся Российско-Китайский форум. В нем приняли участие более 3000 человек, в том числе порядка 600 участников из Китая.

Члены НААИР из Республики Татарстан и Бурятия, а также Приморского края приняли участие в форуме. Заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Марина Епифанцева в рамках обмена опытом представила китайские проекты в республике на сессии по промышленным паркам.

На полях форума представители агентств развития имели возможность презентовать свои регионы на сессиях и b2b встречах. Кроме того, делегация членов НААИР посетила офис Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края.

Делегация членов НААИР приняла участие в Российско-Китайском форуме в Хабаровске

За прошедший месяц в региональных спецорганизациях произошли следующие изменения в руководящем составе

НААИР.КАДРЫ

Новым директором Корпорации развития Удмуртии назначен Бикмеев Эмиль Радикович.

Ранее занимал должность заместителя директора этой организации.

Генеральным директором АО «Корпорация развития Калининградской области» назначен Лапицкий Дмитрий Анатольевич.

Ранее он возглавлял ГКУ «Центр цифровых технологий».

Директором АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области» назначена Трушникова Оксана Сергеевна.

Ранее возглавляла отдел правового обеспечения и оценки регулирующего воздействия Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Толмачев Андрей Сергеевич назначен руководителем департамента регионального развития Минэкономразвития РФ.

Ранее занимал должность генерального директора АО «Корпорация развития Калининградской области», а до этого работал заместителем министра экономики регионального правительства и главой администрации Светлогорска.

Трансферы

tg: investtorf

ТОП анонсированных инвестиционных проектов в мае 2025

Ханты-Мансийский АО

Нижегородская область

Республика Крым

Ставропольский край

Создание крымского курорта «Золотые пески»

«Уральские локомотивы»

Строительство завода для высокоскоростных поездов Москва — Санкт-Петербург

млрд. рублей

12,3

млрд. рублей

120

млрд. рублей

33,9

млрд. рублей

ТОР «Невинномысск»

«Дамате» строительство завода по переработке баранины

«Лукойл» и «Полипластик»

Строительство завода по производству гибких армированных труб для нужд нефтедобывающей отрасли

«НиноГрад»

Строительство складского комплекса

Свердловская область

НААИР.ИНВЕСТИЦИИ

подробнее

ИЮЛЬ

ИЮНЬ

НААИР.АНОНСЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

план мероприятия для членов НААИР на июнь-июль 2025 года

ИЮНЬ

ОНЛАЙН ФОРМАТ

июнь

Заседание экспертной площадки НААИР.ГЧП на тему «Практика регионов по запуску контрактов со встречными инвестиционными обязательствами»

Заседание экспертной площадки НААИР.Global на тему «Обмен опытом с инвестиционным агентством из стран Персидского залива»

июнь

ОНЛАЙН ФОРМАТ

Общее собрание членов НААИР

18 июня

г. Санкт-Петербург

18-21 июня

Участие делегации членов НААИР в Петербургском международном экономическом форуме – 2025

ИЮЛЬ

г. Ульяновск

ИЮЛЬ

Инвесткампус «Школа привлеченцев»

Заседание экспертной площадки НААИР.Преференции

ИЮЛЬ

ОНЛАЙН ФОРМАТ

Участие членов НААИР в Международной промышленной выставке ИННОМПРОМ-2025

7-10 июля

г. Екатеринбург

ОНЛАЙН ФОРМАТ

июль

Заседание экспертной площадки НААИР.Муниципалитет на тему «Выявление инвестиционных инициатив. Работа с местными предпринимателями: как находить новые возможности»

рейтинги регионов и новости членов НААИР — май 2025 г.

НААИР.НОВОСТИ СПЕЦОРГАНИЗАЦИЙ

подробнее

Рейтинг регионов по уровню благосостояния семей в 2024

По заказу РИА Новости аналитики РИА Рейтинг на основе данных официальной статистики подготовили очередной рейтинг регионов по благосостоянию семей по итогам 2024 года.

Лидеры рейтинга: Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Магаданская область,Москва,Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Московская область.

подробнее

Рейтинг самых безопасных городов России

Агентство Zoom Market устроило опрос, чтобы узнать, какие города наиболее безопасны с точки зрения самих жителей.

Участие приняли 2 900 человек. Десятка лучших выглядит так: Екатеринбург, Москва, Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург, Краснодар, Иркутск, Волгоград, Красноярск, Самара.

подробнее

По данным Корпорации МСП, с начала 2025 года число субъектов малого и среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства увеличилось на 4,5 тыс. и достигло 192 тыс.

По итогам 2024 года их доход превысит 4,7 трлн руб, а численность занятых в секторе превышает 815 тысяч человек. В топ-10 регионов по количеству МСП в сфере сельского хозяйства вошли Краснодарский край (13,7 тыс.), Ростовская область (10 тыс.), Республика Башкортостан (6,7 тыс.), Ставропольский край (6,4 тыс.), Волгоградская область (5,2 тыс.), Республика Дагестан (4,5 тыс.), Республика Крым (4,3 тыс.), Саратовская область (4,1 тыс.), Алтайский край (4,1 тыс.), Республика Татарстан (4,1 тыс.).

Топ регионов по количеству МСП в сфере сельского хозяйства

подробнее

Рейтинг российских регионов, подходящих для пляжного отдыха у рек и озер (исследование «Яндекс Путешествия»), возглавила Тверская область с озером Селигер.

На второе место эксперты поставили озеро Тургояк в Челябинской области. Хорошо подходит для пляжного отдыха и Самарская область, где наиболее полноводна Волга. Также аналитики включили в рейтинг Онежское и Ладожское озера в Карелии. Кроме того, в топ вошло озеро Большое Яровое в Алтайском крае.

Рейтинг российских регионов, подходящих для пляжного отдыха у рек и озер

подробнее

Рейтинг лучших городов по качеству жизни (Quality of Life Index by City 2025)

Портал Numbeo опубликовал новый рейтинг лучших городов по качеству жизни (Quality of Life Index by City 2025).

Всего в перечень вошли 263 города из разных стран мира. Эксперты оценивали покупательскую способность населения городов, безопасность жизни и качество медицинского обслуживания. Также обращали внимание на стоимость жизни, развитие транспортного комплекса, состояние воздуха и климат в целом. В него вошли 7 городов России: Нижний Новгород (146), Калининград (159), Москва (195), Казань (201(, Санкт-Петербург (212), Екатеринбург (235), Новосибирск (238).

подробнее

Представители Агентства инвестиционного развития и инвестиционные уполномоченные Волгоградской области в рамках проекта «Региональная инвестиционная школа 2.0» поделились с коллегами из Саратова опытом организации, внедрении регионального и муниципального инвестстандартов, работе с муниципальными образованиями, а также цикле образовательных программ «ПРО инвестиции».

Саратовская область, Волгоградская область

подробнее

Югра стала победителем акселератора по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность», войдя в число 11 лучших регионов России.

Команда ХМАО в финале Всероссийской образовательной программы по развитию промышленного туризма презентовала региональную программу развития пром туризма – «Месторождение Югра». По итогам защиты проектов ХМАО взял призы в номинациях: «Лучший проект по продвижению кадрового и технологического потенциала российских производителей», «Промбренд» — «Лучший проект демонстрации специфики промышленности региона». За личный вклад в результативность регкоманды награжден Василий Купкин, специалист Фонда развития Югры.

Ханты-Мансийский АО — Югра

подробнее

Республика Татарстан

Итоги KazanForum 2025: 200 мероприятий и 130 соглашений. В 2025 году в мероприятиях Форума приняли участие представители 96 стран и 82 российских регионов, участниками деловой программы стали 8,5 тысяч гостей Форума.

Ключевыми темами 2025 года стали цифровизация сотрудничества России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), международное сотрудничество, выставка и конференция недвижимости, спорт, индустрия халяль, исламские финансы и инвестиции, туризм, культура, женский взгляд, бизнес, экономика, кадры сегодня и завтра, наука и технологии, медиа активности.

подробнее

Министерство экономического развития Российской Федерации представило рейтинг субъектов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) за 2024 год.

Лидеры рейтинга:
Динамика реализации проектов ГЧП: Санкт-Петербург, Самарская область и Москва
Накопленный опыт реализации проектов ГЧП: Москва, Санкт-Петербург и Пермский край. Нормативно-институциональная среда: Амурская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Челябинская область.

Рейтинг регионов по развитию ГЧП 2024

НААИР.GLOBAL

полный отчёт

Международный обзор от куратора экспертной площадки Талии Минуллиной, май 2025

ОТЧЕТ THE FDI REPORT 2025:
АНАЛИЗ ПРОЕКТОВ ГРИНФИЛД И ТРЕНДЫ В ИНВЕСТИЦИЯХ

Отчет «The fDi Report 2025» представляет собой комплексный анализ тенденций прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в проекты «гринфилд» (новые проекты «с нуля») по всему миру. Отчет основан на данных fDi Markets — ведущей онлайн-базы данных, отслеживающей гринфилд-инвестиции с 2003 года. В отличие от других форм инвестиций, включая слияния и поглощения, гринфилд-инвестиции имеют особую ценность для экономического развития, поскольку инвесторы создают новые активы с нуля, создают рабочие места, приносят знания и технологии, активизируя местные экосистемы поставщиков.

гЛОБАЛЬНЫЙ ОБЗОР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ТРЕНДОВ 2024 ГОДА

В 2024 году было объявлено более 17 000 проектов гринфилд-инвестиций на общую сумму около $1,29 трлн, что привело к созданию более 2,4 млн рабочих мест. Основные показатели:

Рост числа проектов: Количество проектов увеличилось примерно на 1% по сравнению с предыдущим годом, продолжая восстановление после падения в начале пандемии COVID-19
Снижение капиталовложений: Несмотря на рост числа проектов, общий объем инвестиций снизился на 6,1% по сравнению с рекордным показателем 2023 года
Мега-проекты: Инвестиции стоимостью не менее $1 млрд составили более 40% от общего объема инвестиций (163 проекта)
Лидирующие регионы: Азиатско-Тихоокеанский регион привлек наибольший объем инвестиций ($394 млрд), а Северная Америка продемонстрировала наибольший рост как по количеству проектов (+21,5%), так и по объему инвестиций (+61,1%)

ВЕДУЩИЕ СЕКТОРЫ ИНВЕСТИЦИЙ

Возобновляемая энергетика: Шестой год подряд возглавляет список с $270,1 млрд инвестиций, хотя и с падением на $103 млрд по сравнению с 2023 годом
Коммуникации: Рост на 83,6% до $165,7 млрд, особенно в сфере центров обработки данных
Полупроводники: $120,3 млрд инвестиций (+139,7%), во многом благодаря расширению азиатских производителей (TSMC, Samsung) в Северной Америке и Европе
Недвижимость: Рост на 13,4% до $92,2 млрд
ИТ и программное обеспечение: Лидер по количеству проектов (2790), хотя и с небольшим снижением по сравнению с 2023 годом

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Азиатско-Тихоокеанский регион

Получил $393,8 млрд инвестиций (снижение на 13% от 2023 года)
Индия: ведущее направление с $108,6 млрд инвестиций (+28,3%)
Лидер по созданию рабочих мест (более 1,1 млн)
Технологические сектора (ПО, ИТ, электронные компоненты, полупроводники) составили более 20% всех инвестиций

Европа

Привлекла 5976 проектов (-8,2%) с инвестициями $311,2 млрд (-11,2%)
Великобритания: лидер с 1006 проектами и $89,1 млрд инвестиций
Возобновляемая энергетика и коммуникации - ведущие секторы инвестиций
Западная Европа получила 75% всех проектов и 81% капиталовложений

Северная Америка

Рекордный год: 2800 проектов (+21,5%) с инвестициями $268,2 млрд (+61,1%)
США: главное направление инвестиций
Сектор полупроводников привлек $74,6 млрд (27,8% всех инвестиций в регион)
Закон CHIPS and Science Act стимулировал значительные инвестиции

Ближний Восток и Африка

Небольшое снижение числа проектов до 2687
Значительное падение капиталовложений на 40,7% до $158,3 млрд
Египет: ведущее направление по капиталовложениям ($54,5 млрд)
Недвижимость и деловые услуги - ведущие секторы

Латинская Америка и Карибский бассейн

Рекордный уровень инвестиций: $160,1 млрд (+17,9%)
Небольшое снижение числа проектов (-1,6%)
Мексика: привлекла $43,3 млрд и 476 проектов (38,5% всех проектов в регионе)

Крупнейшие инвесторы и проекты

Крупнейшие инвестиционные проекты реализуют компании из Люксембурга, США, Великобритании, Франции, Кореи, Тайваня и ОАЭ.

США очень интересно привлекает инвестиции: сначала они размещали крупные инвестиции в Ирландию, Канаду, Мексику, Доминикану, Колумбию и Гватемалу, из-за чего те стали зависимыми от их инвестиций. А теперь США установили высокие таможенные тарифы для этих стран, вынуждая компании вернуться на родину. Сами США привлекают инвестиции (и технологии) в производство полупроводников, плат, фармацевтики и переработки газа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на глобальные экономические трудности, прямые иностранные инвестиции в проекты гринфилд продолжают демонстрировать устойчивость. Переход к чистой энергетике, цифровизация и развитие технологий ИИ остаются ключевыми драйверами инвестиций. Однако геополитическая напряженность, торговые войны и протекционизм создают неопределенность на рынке. Диверсификация источников инвестиций становится критически важной стратегией для стран, стремящихся минимизировать риски в изменяющемся глобальном ландшафте.

Мега-проекты, особенно в секторах возобновляемой энергетики, коммуникаций и полупроводников, стали определяющими для объемов глобальных инвестиций, при этом США и Индия остаются наиболее привлекательными направлениями для инвесторов в 2024 году.

НААИР.Аналитика

Годовой доклад ЕЭК «Об итогах и перспективах экономического развития государств-членов Евразийского экономического союза

подробнее

Рост мировой экономики находился ниже среднего значения за последние 20 лет. По данным МВФ по итогам 2024 года рост мировой экономики остался на уровне предыдущего года – 3,3%. Ключевым источником роста мировой экономики и международной торговли остаются быстрорастущие экономики Азии – Китай, Южная Корея и Индия. В этих странах сосредоточены основные производственные мощности, обеспечивающие более 55% объема мировой добавленной стоимости в промышленности, в том числе средне-и высокотехнологичной продукции. Основными факторами, определяющими динамику экономического роста и производительности в мире. стали: автоматизация и внедрение искусственного интеллекта, расширение гибких форм занятости, увеличение спроса на квалифицированную рабочую силу.

Регионализация и фрагментация мировой торговли носили ограниченный характер. По оценке ЮНКТАД стоимостной объем мировой торговли за 2024 год увеличился на 3,7% до 33 трлн долл США. Наблюдается снижение концентрации глобальной торговли и увеличение товарооборота между географически удалёнными регионами. В течение 2024 года меры по содействию торговле преобладали над мерами по её ограничению. Основной риск для международной торговли на текущем этапе представляет масштабное повышение тарифов в 2025 году. В результате по оценке ВТО в 2025 году ее физические объемы могут сократиться на 0,2%.

В 2024 году инфляция в мире замедлилась под влиянием жесткой денежно-кредитной политики, снижения цен на энергоносители и продовольственные товары, восстановления цепочек поставок. Условия на мировом финансовом рынке улучшились, поскольку центральные банки крупнейших экономик начали постепенно смягчать денежно-кредитные условия.

По оценке ЕЭК совокупный ВВП ЕАЭС в 2024 году вырос на 4,4%. Второй год подряд его темпы прироста превысили среднемировые, а также средние темпы прироста совокупный ВВП ЕАЭС за предыдущие 10 лет. Поддержанию высоких устойчивых темпов экономического роста в ЕАЭС содействовали направленные на наращивание экономического потенциала, стимулирование потребительской и инвестиционной активности, а также перестройка торговых связей, стимулирование экспорта и ориентация торговли на быстро растущие регионы мира.

Рост в большинстве секторов экономик государств-членов оставался высоким даже с учетом высокой базы предыдущего года, что свидетельствовало об устойчивости роста экономической активности. Темпы промышленного производства составили 4,5%, оборот розничной торговли – 7,6%, строительство – 3,3% и пассажирооборот – 7,1%. Снижения объемов выпуска продукции сельского хозяйства на 0,3% связано с увеличением экстремальных погодных явлений.

Активный рост инвестиций в основной капитал свидетельствует об улучшении перспектив дальнейшего экономического роста. В ЕАЭС по данным за 2024 год инвестиции увеличились на 7,5%. Наибольший рост наблюдался в Кыргызстане (24,8%), Армении (14,5%) и Беларуси (8,0%).

В экономиках сохраняются благоприятные условия, содействующие сближению уровней доходов государств-членов.

Рост внешней и взаимной торговли сопровождался географической переориентацией торговых потоков, выстраиванием новых транспортно-логистических маршрутов, увеличением значимости внутреннего рынка ЕАЭС для производителей государств-членов. В результате стоимостной объём взаимной торговли товарами рос более высокими темпами по сравнению с рядом других интеграционных и межгосударственных объединений (АСЕАН, БРИКС, ШОС, ЮСМКА, ЕС, МЕРКОСУР), обновив по итогам 2024 года исторический максимум, достигнув 97,7 млрд долларов США, что на 8,1% выше уровня 2023 г.

Перспективы роста мировой экономики снизились на фоне обострения противоречий в торговой политики, эскалации тарифных и нетарифных мер, нестабильности на финансовых и сырьевых рынках

Риски снижения темпов роста государств-членов возросли. По оценке ЕЭК в изменившихся условиях вероятность достижения прогнозных целей по экономическому росту снизится. В частности, в соответствии с прогнозами государственных органов, ответственных за разработку прогнозов, ожидалось, что темпы прироста совокупного ВВП ЕАЭС в 2025-2026 годах будут находиться вблизи 2,9%. Стоимостные объемы взаимной торговли увеличатся на 0,3% в 2025 году и 4,3% в 2026 году и в 2026 году превысят 100 млрд долларов США.

основные тезисы

Инвестиционная активность российского рынка вина

Объем и структура рынка

Совокупный объем российского рынка тихих и игристых вин по состоянию на 2024 год в натуральных величинах составил 92,6 млн декалитров (дал), что на 5% превышает показатели 2023 года. Всего с 2021 года объем рынка вырос на 16% или 12,8 млн декалитров.

В структуре рынка преобладают тихие вина, доля которых в 2024 году составила 74%, тогда как на игристые пришлось порядка 26% от общего объема.

Внутреннее производство

Российское производство в 2024 году увеличилось как в сегменте тихих, так и игристых вин. Объем производства тихих вин вырос на 21,4% по сравнению с 2021 годом, составив 36,2 млн дал. Производство игристых вин также увеличилось на 21,5%, достигнув 15,7 млн дал.

Среди крупнейших отечественных производителей игристых вин в России числятся Абрау-Дюрсо, Кубань-Вино, Игристые вина, Союз Вино и Дербентский завод игристых вин. Крупнейшими в России производителями тихих вин являются Фанагория, Кубань-Вино, а также Гатчинский спиртзавод.

Импортные поставки

Для данного рынка характерна большая доля импорта, которая по итогам 2024 года составила 44,5%. Следует отметить, что за период 2021-2024 гг. объем импортируемых тихих и игристых вин в натуральных величинах увеличился на 9,3% с 37,7 до 41,2 млн дал. Наибольшее увеличение импорта отмечено в сегменте игристых вин.

Импортный сегмент рынка вин является высококонцентрированным — на долю 10 крупнейших стран-импортеров приходится 93% в натуральном и 84% в стоимостном выражении.

Наибольшая доля импорта вин в натуральной величине приходится на Италию — 29%, что составляет порядка 15 млн дал. Также значительный объем вина поставляется в Россию из Грузии — 25% или порядка 13 млн дал. На долю поставок из Испании приходится 10% - более 6 млн дал.

Экспортные поставки

За период 2021-2024 гг. объем экспортируемых тихих и игристых вин в натуральных величинах сократился на 26,6% с 668 до 490 тыс. дал. Наибольшее падение экспорта отмечено в сегменте тихих вин.

Крупнейшим импортером российских вин является Китай с совокупной долей в 54% от всех экспортируемых на внешние рынки вин. Вторая страна по объемам импортируемой продукции –Турция с общей долей импорта российских вин в 16%. Суммарно на эти два государства приходится более 70% российского экспорта.

Натуральное вино – алкогольный напиток, продукт полного или частичного сбраживания сахара, содержащегося в сусле, без добавления спирта. При полном выбраживании сахара получают сухие вина.

Виноградные грозди как исходное сырье перерабатывают по различным схемам и в различных режимах, которые зависят от состояния ягод и гребней, а также от целевых задач.

Российский рынок вин в основном представлен тихими и игристыми винами:

Тихие вина – это вина без выраженного содержания углекислого газа, включающие красные, белые и розовые сорта. В их производстве используются как международные сорта винограда (каберне совиньон, шардоне, совиньон блан), так и местные (красностоп, цимлянский черный).
Игристые вина – газированные вина, произведенные по классическому (шампанскому) методу вторичного брожения в бутылках или ускоренным методом шарма. Включают как премиальные сегменты (аналоги шампанского), так и более доступные варианты.

Потребность в тихих и игристых винах

Российский рынок вина очень динамичен. Ритейлеры фиксируют устойчивый тренд на рост потребления розовых и белых вин. При этом отмечается резкое снижение потребления вин европейского производства.

По данным Росалкогольтабакконтроля, за 10 месяцев 2024 года в рознице было продано 46,9 млн дал. тихого вина, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Продажи игристого также выросли на 10,9% до 16,3 млн дал.

Проблематика отрасли

Высокая стоимость земли для виноделия.

Например, в Краснодарском крае она подорожала в 10 раз с 2019 года. В Крыму свободными остались только засушливые участки.

Это создает серьезные препятствия для развития отрасли, особенно для небольших и средних винодельческих хозяйств, которые не могут позволить себе такие инвестиции. С одной стороны, растущий спрос на российское вино и государственная поддержка стимулируют увеличение производства. С другой – ограниченность и дороговизна земельных ресурсов сдерживают потенциал роста. В результате, новые игроки вынуждены искать альтернативные решения, такие как аренда земли или освоение менее престижных территорий, что влечет за собой дополнительные издержки и риски.

Недостаточное продвижение и популяризация российских вин

Проблема, требующая комплексного решения. В 2024 году доля отечественного вина в меню кафе и ресторанов составляла порядка 10%, что явно недостаточно для стимулирования роста индустрии и повышения узнаваемости российских брендов. В условиях жесткой конкуренции с импортными винами, российским производителям крайне сложно пробиться к потребителю, несмотря на растущее качество и разнообразие предлагаемых напитков. Минпромторг предлагает ввести квоту на уровне 20% с 1 марта 2025 года, что, по мнению ведомства, могло бы усилить позиции российского виноделия.

Однако, введение квоты — лишь один из возможных инструментов, и его эффективность во многом зависит от грамотной реализации и учета возможных негативных последствий. Важно понимать, что простое повышение доли российских вин в меню не гарантирует роста спроса на них. Необходимо проводить активную работу по продвижению и популяризации отечественного вина, как среди профессионалов (сомелье, рестораторы), так и среди широкой публики. Это требует инвестиций в маркетинг, организацию дегустаций и винных фестивалей, повышение уровня образования в области виноделия и виноградарства.

Зависимость российских производителей от западных технологий

(Тракторы, оросительная система, фильтры, линии розлива и др.) до бумаги, этикеток и пробок. Так или иначе это отражается на стоимости российских вин.

Первый и наиболее значимый фактор – это оборудование. Современное виноделие требует высокотехнологичной техники: от тракторов и комбайнов, оснащенных GPS-навигацией и системами точного земледелия, до прессов, ферментаторов и линий розлива, способных обеспечить необходимый уровень контроля и стерильности. Замена западного оборудования на аналоги, произведенные в России или странах Азии, часто влечет за собой компромиссы в качестве и производительности. Это, в свою очередь, увеличивает затраты и неизбежно влияет на конечную цену бутылки вина.

Далее следует учитывать расходные материалы и компоненты. Бумага для этикеток, пробки (особенно натуральные корковые), дрожжи, энологические добавки – все это в значительной степени импортируется из-за рубежа. Качество этих материалов напрямую влияет на вкус, аромат и срок годности вина. Переход на более дешевые аналоги может привести к ухудшению органолептических свойств напитка, а также к проблемам с хранением и транспортировкой.
Логистика и упаковка – еще одна сфера, где зарубежные технологии играют важную роль. Транспортировка вина, особенно на большие расстояния, требует соблюдения строгих температурных режимов и использования специальных контейнеров. Упаковка, в свою очередь, должна обеспечивать сохранность бутылки и защищать вино от внешних воздействий. Зависимость от импортных логистических компаний и упаковочных материалов также вносит свой вклад в удорожание российской винной продукции.

Таким образом, зависимость от западных технологий является комплексной проблемой, затрагивающей все этапы производства российского вина. Пока не будет обеспечена достаточная степень импортозамещения в этих областях, российским виноделам будет сложно конкурировать с зарубежными производителями, особенно в премиальном сегменте.

Инвестиционная активность

Согласно данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты» в настоящее время отрасль алкогольных напитков в России демонстрирует падение. К июню 2024 г. финансовая масса активных проектов (не включая проекты, находящиеся на стадиях «приостановлен», «отменен», «введен в эксплуатацию») сократилась на 5,9%, что в основном связано с завершением расширения и модернизации ликеро-водочного завода в Калужской области за 2,5 млрд руб. К октябрю 2024 г. капиталовложения в отрасль постепенно выросли до 50 млрд руб., после чего произошел разворот тренда в направлении стремительного сокращения финансового объема в проектах на активных стадиях. К февралю 2025 г. инвестиции достигли минимального экстремума в 40 млрд руб. Основная причина – приостановка и отмена сразу нескольких отраслевых проектов суммарно на 6,5 млрд руб. Всего за год спад составил 21,6% или порядка 11 млрд руб.

Число проектов на активных стадиях за год также сократилось. Падение на 1 единицу наблюдалось в мае 2024 г. За счет объявлений о запуске новых отраслевых проектов их количество к июлю 2024 г. достигло 37 единиц. Впоследствии число активных проектов стало вновь сокращаться. К апрелю 2025 г. количество реализуемых отраслевых проектов снизилось на 22,9% к аналогичному периоду 2024 г. или на 8 единиц.

По состоянию на 19 мая 2025 г. в отрасли алкогольных напитков в России насчитывается 30 проектов на активных стадиях, стоимость которых оценивается в 43 млрд руб., что на 3 объекта и на 3 млрд руб. больше, чем в апреле 2025 г. и связано с выходом проектов из приостановки.

Стоит отметить, что в России на данный момент в отрасли алкогольных напитков планируется реализовать 13 проектов, которые непосредственно связаны с производством вина. Их суммарная стоимость составляет порядка 27,9 млрд руб. Проекты представляют собой как создание винодельческих хозяйств и производств вин, так и реконструкцию и модернизацию уже действующих отраслевых предприятий. Так самым капиталоемким активным проектом сферы производства вин в России на данный момент является расширение сырьевой базы и модернизация производственных мощностей, которые проводит АО «Кизлярский коньячный завод» в Дагестане. Суммарные инвестиции в проект составляют порядка 10 млрд руб.

Тенденции и перспективы рынка

Российский рынок вин демонстрирует рост производства при снижении зависимости от импорта. Доля локального производства увеличивается, ритейлеры фиксируют устойчивый тренд на рост потребления розовых и белых вин. Резкое снижение потребления европейских вин позволяет говорить о тенденции к увеличению интереса к продукции отечественного производства.

Импортный рынок остается высококонцентрированных с доминирующими поставками из Италии и Грузии, однако отмечается тенденция к снижению ввоза европейских вин.

Экспорт показывает негативную динамику. При этом рынок становится зависимым от Китая и Турции, на которые приходится более 70% экспортных поставок.

Перспективы рынка связаны с дальнейшим ростом локального производства, импортозамещением и укреплением позиций российских вин на экспортных направлениях. При это внешняя политика РФ имеет прямое влияние на дальнейшее развитие рынка вин в России. В 2023 году пошлины на вина были увеличены до 20% и от 1,5 долл. за литр. В августе 2024 года Правительство РФ вновь подняло пошлины – до 25% и от 2 долл. за литр на вина из большинства стран за исключением Чили, Аргентины и ЮАР.

НААИР. СЕРВИСЫ

+7(495) 663-04-16

email: rrh@naair.ru

презентация Тренингового центра

Тренинговый центр НААИР

Тренинговый центр НААИР создан для обучения региональных и муниципальных инвестиционных команд

На базе центра собраны лучшие спикеры, обладающие успешными практиками в регионах России.

Работа тренингового центра строится на комплексном подходе, который включает в себя следующие блоки:

Независимая оценка работы агентства развития
Очные и заочные образовательные мероприятия
Стажировки
Акселерационные программы и программы индивидуального наставничества
Деловая игра-симулятор инвестиционного процесса в регионе

Направить запрос на проведение образовательных программ Тренингового центра в Вашем регионе можно по контактам исполнительной дирекции Ассоциации.

Независимая оценка качества работы спецорганизации 2025

+7(495) 663-04-16

email: rrh@naair.ru

НААИР продолжает принимать заявки на проведение Независимой оценки качества работы региональных агентств и институтов развития в 2025г. по обновленной и расширенной методике

провести комплексную диагностику работы, детально проанализировав текущую деятельность организации;
получить независимый взгляд со стороны, выявить слабые и сильные стороны, и определить ключевые точки роста.

По итогам оценки формируется аналитический отчет с рекомендациями для повышения эффективности работы и качества сервиса для инвесторов. Организации, набравшие более 75% получают Свидетельство, подтверждающее высокое качество работы и уровень сервиса для инвесторов.

Всего оценку прошёл 21 регион. Среди регионов- лидеров, получивших наивысшие баллы, можно отметить:

ОБЩАЯ ОЦЕНКА (выше 83%):

Красноярский край – 96%
Нижегородская область
Ленинградская область
Тюменская область
Республика Татарстан
Мурманская область
Самарская область
Московская область
Оренбургская область

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (100%):

Мособласть Агентство
Тульская область
Республика Татарстан
Оренбургская область
Саратовская область

Стоимость составляет 68 000 руб.

Направить запрос на проведение оценки можно по контактам исполнительной дирекции Ассоциации.

регион прошЁЛ независимую оценку

регионов прошли оценку повторно

81,2%

средняя оценка по всем регионам

78,3%

средняя оценка по итогам контрольной закупки

НААИР.ИНТЕРВЬЮ

В Агентстве я работаю чуть меньше года. До этого была генеральным директором государственного унитарного предприятия Архангельской области «Фармация» — это государственная аптечная сеть (109 аптек), которая осуществляет поставки лекарственных препаратов и медицинских расходных материалов во все лечебные учреждения области, а также организует льготное лекарственное обеспечение граждан.

Дата рождения
18.10.1991

МЕСТО рождения
пенза

Образование
Высшее юридическое образование. Специализация государственное право

Ваш опыт в должности руководителя спецорганизации?

интервью с директором АНО АО «Агентство регионального развития архангельской области» Сташкевич Екатериной Романовной

За пока небольшое время работы в Агентстве регионального развития удалось договориться с Губернатором Архангельской области о перезапуске работы инвестиционного комитета для помощи бизнесу в проработке проектов и сокращения сроков их запуска. Внутри данной комиссии создаем отдельный оперативный инвестиционный штаб под моим руководством, что даст больше полномочий для подключения к решению вопросов органов власти, ресурсоснабжающих организаций.

Сейчас такая комиссия функционирует как элемент регионального инвестиционного стандарта и не собирается так часто, как хотелось бы . Есть примеры проектов, когда прединвестиционная стадия (подбор участка, согласование его выделения, внесение изменение в градостроительную документацию) занимает по несколько лет, что является неприемлемым в современных реалиях.
Также мы активизировали работу по продвижению инвестиционных возможностей региона. За последние два месяца удалось организовать работу стендов на двух крупных международных форумах. В результате – более двух десятков новых деловых контактов для выстраивания сотрудничества по разным направлениям – от выхода продукции региональных производителей на новые рынки до проработки совместных проектов.

Возможно, самое главное достижение – «настройка» работы с инвестиционной командой самого агентства, которое работает уже почти 6 лет. В «портфеле» на сопровождении сегодня находится более 300 проектов с общим объемом инвестиций около 300 млрд. руб. Определили для себя проекты, которые требуют наибольшего внимания с учетом отдачи в экономику региона и взяли их на отдельный контроль.

Ключевые достижения в качестве руководителя спецорганизации?

Основой экономики Архангельской области остаются лесопромышленный комплекс (производство пиломатериалов, целлюлозно-бумажная промышленность, другие направления глубокой переработки древесины, деревянное домостроение) и сфера машиностроения. На их долю приходится более 70% промышленного производства региона. Ключевыми направлениями машиностроения традиционно остаются судостроение и судоремонт. Наши предприятия создают передовую военную технику: суперсовременные атомные подводные лодки и боевые корабли для Военно-Морского Флота России, уникальное движительно-рулевое оборудование.

На фоне установления санкций странами Европы активнее работают частные компании, специализирующиеся на гражданском судоремонте. Количество ремонтируемых судов увеличилось почти вдвое - со 180 единиц в 2020 году до 350 единиц в 2024 году. При этом спрос на проведение судоремонтных работ кратно превышает предложение и это перспективная ниша для развития бизнеса, работы с инвесторами.

Развивается сфера добычи полезных ископаемых. Немногие знают, что Архангельская алмазоносная провинция – единственная в Европе и у нас ведется добыча алмазов. Готовится к реализации крупный инвестиционный проект для разработки Павловского месторождения свинцово-цинковых руд на архипелаге Новая Земля. В этом году начинается разработка месторождения промышленных йодных вод в рамках проекта по созданию предприятия полного цикла по производству кристаллического йода. Это лишь некоторые примеры, в целом в регионе есть значительные, перспективные для освоения запасы торфа, бокситов, базальтов, минеральных вод и других природных ресурсов.

С учетом географического положения большие возможности дает транспортно-логистическая сфера. Порт Архангельск становится одной из основных отправных точек для доставки грузов по Северному морскому пути - важной международной морской артерии в фокусе внимания на самом высоком уровне.

Среди конкурентных преимуществ можно подчеркнуть близость Архангельска по действующим транспортным коридорам к промышленным центрам Северо-Запада России, Урала, Сибири, многопрофильная инфраструктура для хранения иобработки самых разных видов грузов, включая специализированный контейнерный терминал.Успешно запущена программа прямых морских рейсов в Китай. Повышенный интерес здесь проявляют предприятия-участники северного завоза и экспортеры, заинтересованные в доставке продукции китайским партнерам, импортеры. Проектные возможности по грузообороту в регионе составляют порядка 11 млн тонн в год. Ведется проработка проекта по строительству в Архангельске нового глубоководного порта.

Также отмечу стратегическое направление по строительству межвузовского кампуса «Арктическая звезда». Для региона это не просто крупный инвестиционный проект по объему инвестиций (около 30 млрд. руб.) и объему строительства. Проект также нацелен на усиление кооперации науки, регионального бизнеса, крупных государственных корпораций, иностранных партнеров в ключевых сферах экономикирегиона, да и Арктической зоны в целом. Будет сделан акцент на более качественное проведение и внедрение прикладных разработок по направлениям судостроения, развития Севморпути, глубокойпереработки древесины, освоения минерально-сырьевая база Арктики. В этом видим потенциал для привлечения индустриальных партнеров к разработке и реализации технологических проектов.

Конечно же, нельзя обойти вниманием и сферу туризма. Ведь Архангельская область – край с богатой, уникальной историей, природными, культурным наследием, которое может влиять на экономическое развитие территорий. В прошлом году область заняла восьмое место в рейтинге туристической привлекательности среди всех регионов страны. Увеличение турпотока (уже сейчас это около 800 тыс. туристских поездок в год) создает ситуацию, когда требуется строительство современных объектов для размещения и обслуживания туристов. Мы активно формируем и продвигаем инвестиционные лоты по строительству гостиниц, загородных отелей, акватермального и горнолыжных комплексов.

Какие Вы видите основные точки роста в своем регионе на ближайшую перспективу?

Я регулярно хожу в спортзал, а также люблю читать детективы про маньяков в стиле «скандинавский нуар».

Расскажите какие у Вас есть хобби и увлечения?

Была во всех частях света, кроме Австралии и Антарктиды.

Интересный факт о себе

Однажды, находясь в командировке в области, совершенно случайно встретили с коллегами Ксению Собчак в столовой «Беломорочка» в городе Онега. Она приехала в область с необъявленным визитом и просто зашла пообедать со съемочной группой.

Интересная история или курьезный случай, связанный с карьерой

Одновременно и лайфхак и совет — индивидуальный подход к каждому инвестору, а также простое человеческое отношение и внимание.

Какими можете поделиться лайфхаками или какой дать совет по работе с инвесторами в регионе?

Лучшие спецорганизации по работе с инвесторами?
Сейчас активно изучаю опыт работы всех спецорганизаций. Практически в каждом регионе вижу интересные наработки для применения на нашей территории.

Самый эффективный канал привлечения инвестора?
Личная коммуникация.

Назовите самые интересные практики из других регионов, которые вы бы хотели взять на вооружение в Вашей спецорганизации?
Из последних практик, с которыми удалось познакомиться, отмечу опыт работы Тюмени с муниципалитетами, «зеленый коридор для инвестора» Ленинградской области и похожие примеры других регионов, практика проактивного привлечения инвесторов Ульяновской области. Отдельно смотрим практики регионов, где спецорганизации работают по вовлечению объектов недвижимости в коммерческое использование, в том числе объектов культурного наследия. Интерес опыт Калининградской, Мурмансокй, Ярославской областей.

Блиц-опрос (дайте краткие ответы на вопросы ниже)

vk: arr29

109240, г.Москва,
Котельническая набережная, дом 17

office@naair.ru

+7 (495) 663-04-16
+7 (495) 663-04-04 доб. 1149

больше новостей на naair.ru

2006 Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития